2023年中国光伏行业产业链上中下游市场分析

在各国政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下，光伏产业规模持续扩大，目前，光伏产业已成为我国少数具有国际竞争优势的战略性新兴产业之一。在全球碳达峰、碳中和的背景下，光伏行业将迎来长期发展机遇。

(资料图)

一、产业链

光伏产业链上游主要为原材料，中游为光伏组件与零部件，下游为发电与应用产品。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.多晶硅

多晶硅是光伏产业的基础原材料，在光伏产业政策以及相关企业改进生产技术的驱动下，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续增长。数据显示，我国多晶硅产量由2017年的24.2万吨增长至2021年的50.5万吨，2022年上半年达36.5万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

随着龙头企业优质产能逐渐投产，我国多晶硅行业集中度较高，其中，通威集团、新疆大全、新特能源产量占比分别为15%、14%、14%。江苏中能、东方希望、协鑫集成（002506）占比分别为13%、13%、8%。

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2.硅片

资料来源：中商产业研究院整理

3.银浆

光伏银浆是电池片结构中的核心电极材料，占电池片非硅成本比例约33%。光伏银浆可分为受光面的正面银浆与背光面的背面银浆，其中正面银浆的功能性及重要性较强。正面银浆形成了以聚合股份、帝科股份（300842）、苏州晶银为龙头的市场竞争格局，行业集中度较高。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

4.PET基膜

PET基膜是光伏行业上游的重要原材料之一，近年来，我国PET基膜产能进入快速发展阶段，2021年达52万吨。未来，随着我国对PET基膜需求量的增长，预计2023年PET基膜产能将达62.9万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

二、中游分析

1.光伏装机容量

光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。近年来，我国光伏产业规模稳步增长，光伏新增装机容量一直居全球首位，数据显示，2021年我国光伏累计装机容量达30656万千瓦，新增装机容量为5493万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.光伏组件

光伏组件是光伏系统中最为基础的组成部分，受光伏产业利好，光伏组件市场前景可期。数据显示，我国光伏组件产量在不断增加，2021年，中国光伏组件产量达182GW，同比增长46.1%，连续15年居全球首位，预计2023年将达233.6GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

3.光伏玻璃

光伏玻璃是光伏组件最重要的材料之一。近年来，随着光伏行业的迅速发展，市场需求进一步扩大，相关企业纷纷引入国外先进技术、大力投入研发、拓展产线，实现光伏玻璃国产化，光伏玻璃产量实现稳步增长。数据显示，2021年我国光伏玻璃产量达476万吨，同比增长8.7%，预计2023年将达552万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

从市场竞争格局来看，我国光伏玻璃市场份额主要集中在信义光能、福莱特（601865），占比分别为31.7%、20.3%，合计占比超过50%。2020年底，我国超白压花玻璃原片生产企业共计22家，在产窑炉50座，179条在产生产线，信义光能、福莱特、彩虹新能源、唐山金信、中建材、南玻集团、安彩高科（600207）、亚玛顿（002623）等产能均排在前列。

数据来源：中商产业研究院整理

4.光伏电池

光伏电池是光伏产业重要组成部分，主要分为晶硅太阳能电池、薄膜电池与新型太阳能电池。近年来，碳中和战略和持续的降本增效推动光伏电池市场规模持续增长，行业景气度不断提升。数据显示，2021年，我国光伏电池产量达23405.4万千瓦，预计2023年将达30125.8万千瓦。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

从竞争格局来看，2021年我国光伏电池行业产能CR5达51.3%，其中，通威股份（600438）、隆基股份、爱旭股份（600732）、天合光能产能占比排在前列，占比分别为12.48%、10.26%、9.98%、9.71%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.主要企业

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光伏发电

在多国“碳达峰/碳中和”目标、清洁能源转型及光伏“平价上网”等有利因素的推动下，光伏发电将加速取代传统化石能源，完成从补充能源角色向全球能源供应主要来源的转变，未来发展潜力巨大，具有广阔的市场空间。2021年，中国光伏发电量达3259亿千瓦时，预计2023年将达4206亿千瓦时。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.光伏建筑一体化

在国家鼓励发展光伏产业和绿色建筑等政策的支持下，光伏建筑一体化迎来新的发展机遇。数据显示，2021年中国光伏建筑一体化装机容量为709MW，同比增长6.2%，预计2023年将达789MW。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

3.光伏农业

传统的农业与光伏发电相结合，可降低成本，提高农业效益。如在一些湖泊、鱼塘上面，渔民们安装上光伏发电站，水下养鱼，水上发电。在一些偏远贫困地区，光伏+农业甚至成了精准扶贫的重要手段，带动当地农民摆脱贫困，走上小康之路。

4.光伏交通

2020年底，交通运输部印发《关于招商局集团有限公司开展集装箱码头智能化升级改造等交通强国建设试点工作的意见》，《意见》提出开展高速公路绿色能源建设模式与技术规范研究，制定高速公路路侧光伏工程技术规范，探索建立绿色能源全生命周期管理机制，促进绿色能源发用电产业一体化发展。

（云南省绿色能源行业协会）

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